So läuft eine Beratung ab

Erster Schritt - Kostenloses Erstgespräch

Ich berate Sie per Telefon, in einer Online-Videoberatung oder persönlich in meinem Büro oder nach Absprache, bequem bei Ihnen vor Ort. Im Erstgespräch sichten und analysieren wir Ihre bestehende Vorsorge. Ich zeige Ihnen, Ihre Versorgungslücke, einen ersten Lösungsansatz, sowie alle Mehrwerte einer individuellen Versorgungslösung auf. In diesem, sowie in allen darauf folgenden Gesprächen, werde ich auf Ihre offenen Fragen eingehen. Sollten Sie am Ende meiner Beratung, ein individuelles Angebot  aus meinem Hause wünschen, dann nehme ich alle dazu benötigten Daten auf. 

Zweiter Schritt - Angebotsbesprechung

Wir besprechen Ihr individuelles Versicherungsangebot. In diesem Gespräch zeige ich Ihnen die Vorteile, im Vergleich zum allgemeinen Versicherungsmarkt, auf. Ich beantworte Ihre Fragen ganz offen und jederzeit transparent. Nach unserem Gespräch, erhalten Sie, für mich ganz selbstverständlich, eine ausreichende Bedenkzeit, um eine vernünftige  Entscheidung treffen zu können. Sollten in der Zwischenzeit Fragen auftauchen, dann bin ich für Sie erreichbar. Sie entscheiden, wie es danach weiter geht.

Dritter Schritt - Antragsaufnahme

Vor unserem Gespräch, bereite ich alle notwendigen Unterlagen für Sie vor, sodass Sie mit einem möglichst geringen Zeitaufwand, zu Ihrer Wunschabsicherung kommen. Bei Firmenkunden nehme ich selbstverständlich die Einrichtung des digitalen Firmenportals vor. Somit kann gewährleistet werden, dass dann alle An-und Abmeldungen von Mitarbeitern, mit einem Klick, von Ihrer Personalabteilung  oder von mir, erledigt werden können.

Vierter Schritt - Mitarbeiter Präsentation (Firmenkunden)

Auf Wunsch, werden Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zusammen oder in kleinen Gruppen, über die neuen Mehrwerte, die Sie den Mitarbeitern bieten, im Detail aufgeklärt. Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bekommen Step by Step erklärt, wie die neuen Benefits abgerufen werden können, sodass Sie als Unternehmen, nichts mehr damit zu tun haben. Ziel dieser Veranstaltungen ist es, Sie als TOP Arbeitgeber, bei der Belegschaft hervorzuheben.  Auch neu hinzukommende Arbeitskräfte erhalten diese wichtigen Informationen.